quinta-feira, 07/11/2024
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Papel do Santander será vendido a R$ 23,50 em oferta

As units do banco Santander serão vendidas por R$ 23,50 cada na oferta pública que a instituição financeira está realizando no Brasil e no exterior. Com a emissão de ações, o banco captará mais de R$ 12 bilhões com a operação. Este é o ponto médio do intervalo apresentado no prospecto, que ia de R$ 22 a R$ 25.

Bovespa atrasa em 30 minutos negócios com units do Santander

A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho.

Na época da definição da faixa indicativa da oferta, gestores locais de fundos consideraram o preço salgado. Pelos cálculos desses profissionais, a unidade brasileira do Santander foi avaliada a um valor próximo ao dos demais concorrentes privados, como Itaú Unibanco e Bradesco, apesar de apresentar uma rentabilidade historicamente menor.

Desde o anúncio da operação, porém, os papéis do setor bancário subiram forte na bolsa. “As ações de Itaú Unibanco e Bradesco acabaram se ajustando para embutir um prêmio em relação ao Santander”, avalia o gerente de análise da Modal Asset Management, Eduardo Roche.

A informação sobre eventual rateio na oferta de varejo só será conhecida amanhã.

Com base nesse valor e na venda inicial de 525 milhões de units, o banco captará R$ 12,337 bilhões na operação. No entanto, já foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a colocação de mais 75 milhões de units, que equivale ao lote suplementar, que será exercido em caso de excesso de demanda. Com base no total de 600 milhões de units que podem ser vendidas, a operação poderá render até R$ 14,1 bilhões para a filial brasileira do banco espanhol. O lote adicional de 25 milhões de units não foi registrado.

Com essas condições, o valor de mercado do banco pode ser estimado em R$ 90,3 bilhões.

As units começam a ser negociados a partir de amanhã, dia 7, na BM & FBovespa, assim como os American Depositary Receipts (ADRs) em Nova York. Na bolsa brasileira, os papéis estarão listados no Nível 2, sob o código SANB11.

A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual.

Cada unit será formada por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais.

A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no País.

Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.

(Com informações do Valor Online, Agência Estado e Reuters)
U.Seg

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Parmenas Alt
Parmenas Alt
A estrada é longa e o tempo é curto. Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabilidade e maturidade para arcar com as consequências destas ações.
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